Toen het tijd was om te vertrekken, was Toto nergens te vinden.
‘Toto, Toto’, riep Dorothy, terwijl ze zoekend rondliep.
Opeens rukte de wind de ballon los. Alleen de tovenaar was aan boord. Dorothy zag de ballon verdwijnen in de verte. Wat nu?
De stadsbewoners adviseerden Dorothy om naar Glinda, de heks uit het zuiden, te gaan om raad te vragen. De vogelverschrikker, de blikkenman en de leeuw vergezelden haar op deze tocht. Gelukkig maar, want onderweg werden ze aangevallen door een bos levende bomen. De blikkenman hakte in op de bomen. Zo kwamen onze vrienden heelhuids aan in een land met glanzende, witte huizen van porselein.
Daarachter lagen mistige moerassen, bedekt met hoog gras. De tocht voerde ze verder door een groot bos met wilde dieren. De leeuw versloeg daar de vijand van de wilde dieren. Ze waren zo blij dat ze hem vroegen hun koning te worden. Hij beloofde hen terug te komen, zodra Dorothy de weg naar huis had gevonden. Na een reis vol avontuur bereikte het vijftal het mooie land van de Quadlings.
Niet lang daarna ontmoetten ze de heks van het zuiden.
In ruil voor de gouden pet, waarmee ze de gevleugelde apen kon oproepen, vertelde ze Dorothy dat ze sinds dag één terug naar huis had gekund. Het geheim zat in de zilveren schoenen. Die hadden toverkracht. Dorothy hoefde alleen drie keer met de hielen tegen elkaar te slaan en te zeggen waar ze heen wilde.
Zo liep alles goed af. De leeuw zou koning worden van het bos met de wilde dieren. De vogelverschrikker had een paleis in de Stad der Smaragden. De blikkenman zou naar het westen gaan. De Winkies hadden hem gevraagd hun leider te worden.
De heks uit het zuiden gebruikte de gouden pet om de gevleugelde apen op te roepen. Die zouden de leeuw, de vogelverschrikker en de blikkenman naar hun nieuwe thuis brengen.