Hillary raakt steeds meer in de ban van elfen, een betovering die gretig gevoed wordt door Sara: de ontvankelijke Hillary is het enige meisje dat met haar om wil gaan. Sara heeft iets geheimzinnigs; zij woont samen met haar moeder, maar Hillary heeft Sara's moeder nog nooit gezien. Op school doen allerlei geruchten de ronde, die door Hillary niet worden geloofd. Als assistente van Sara werpt ze zich volledig op het onderhoud van het elfendorp.
Op een dag klopt Hillary bij Sara aan de deur. Als niemand reageert, gaat ze naar binnen. Ze hoort geluiden die van boven komen. Hillary vermoedt dat de elfen zich daar verborgen houden en gaat de trap op. Sara zit in een schommelstoel en houdt een gestalte met een droevig en bleek gezicht in haar armen. Hillary denkt dit het elfen zijn die heel snel van gedaante zijn veranderd. Dan begint Sara te schreeuwen. In paniek holt Hillary het huis uit.
Ze herinnert zich een les van Sara: bewijsstukken kunnen meer dan één betekenis hebben. ‘Ze kunnen verschillende verklaringen opleveren, afhankelijk van hoe ze worden bekeken. En dat scheen de enige manier om het probleem te verklaren. Want als Hillary het bewijs van de ene kant benaderde, was het onmiskenbare antwoord: elfen! Maar als ze de feiten van een ander standpunt bekeek, was er maar één verklaring mogelijk: dat Sara en haar moeder al die tijd in de kamer waren geweest. Konden beide verklaringen niet tegelijkertijd waar zijn?’
Na een tijdje wordt het contact tussen Sara en Hillary hersteld en werpen ze zich weer op het elfendorp. Omdat ze met van haar moeder gestolen geld boodschappen voor Sara heeft gedaan, mag ze het huis weer binnen. Het wordt Hillary duidelijk dat de moeder van Sara ernstig ziek is en dat Sara dit voor de buitenwereld verborgen houdt: ze is bang dat ze uit elkaar zullen worden gehaald.
Net als Hillary heeft gevraagd: ‘Ben je een elf?’, komt haar moeder binnen. Ze is geschokt door wat ze aantreft en waarschuwt de autoriteiten. Sara's moeder wordt opgehaald en Sara zelf wordt bij familie ondergebracht.
Haar moeder en haar vriendinnen verwijten Hillary goedgelovigheid. Ze trekt zich terug in haar fantasiewereld en besluit het elfendorp te verhuizen naar haar eigen tuin.